Nick Simper po opuszczeniu Deep Purple zakłada Warhorse, zespół debiutuje w listopadzie roku 1970. Skład: Ashley Holt - lead vocals, Nick Simper - bass guitar, Mac Poole - drums, Ged Peck - guitar, Frank Wilson - keyboards, Zapraszam.
1. Vulture Blood
2. No Chance
3. Burning
4. St. Louis
5. Ritual
6. Solitude
7. Woman of the Devil
wersja full z dodatkami