RANDY CALIFORNIA - wokal, gitara (lub po prostu Randolph Craig Wolfe) swój projekt powołał do istnienia w 1971. Zaś w roku 1972 zadebiutował płytą Kapt. Kopter and the (Fabulous) Twirly Birds. Skład: po za wspomnianym liderem tworzyli : Roger Dollarhide - chórek, Mitch Mitchell [czyli Henry Manchovitz] - perkusja, Tim McGovern - perkusja, Noel Redding [czyli Clit Mctorius] - bas, Charlie Bundy - bas. Zapraszam.
1. Downer
2. Devil
3. I Don't Want Nobody
4. Day Tripper
5. Mother and Child Reunion
6. Things Yet to Come
7. Rain
8. Rainbow