Sufler 21 - 28. 07. 2016

Odbudowa zielonego korpusu świecy lipcowej potwierdza póki co słuszność przyjętego rozwiązania. Jednak przypominam, że tylko zakończoną inwestycję można oceniać i podsumować. Złoto w ubiegłym tygodniu odbiło pociągając za sobą spółki z metalem powiązane. Również SENSEX zachował się lepiej niż poprzednio a inwestycja wraca do poziomów neutralnych. Ważne, że ogólnie portfel urósł w ostatnim tygodniu. Nadal pilnie obserwuję, ale ze względu na okres wakacyjny nieco mniej czasu poświęcam pisaniu. Kiedy tylko coś się wydarzy na pewno o tym napiszę, cisza na blogu to teraz najlepsza wiadomość. I jeszcze co tygodniowy zestaw wykresów i notowań.

mała

stopy zwrotu:

LIPIEC: +1,81%

KWARTAŁ: +5,11

PÓŁ ROKU: +7,08%

ROK: +12,81

DWA LATA: +13,19%

Tygodniowa stopa zwrotu: +1,58%

ML5: +4,65%

HSBC4: +1,57%

SKAR4: +0,05%

PIO6: +0,03%

Sufler 14 - 21. 07. 2016

Długi górny cień na lipcowej świecy to efekt korekty na złocie, ale też zatrzymaniu indeksu SENSEX. O ile jednak dla złota to ostatnie chwile cierpliwości i wielce prawdopodobne zamknięcie tej inwestycji, o tyle w pierwszym przypadku pozostaję w dalszym ciągu optymistą. Potwierdzeniem są kolejne sygnały z koszyka EM. Ale przede wszystkim wspominana formacja na wykresie indeksu globalnego rynków rozwijających się. Na razie dalsza obserwacja mimo iż wykresy nieco się cofnęły.

mała

duża
stopy zwrotu:

LIPIEC: +0,22%

KWARTAŁ:  +3,47%

PÓŁ ROKU: 5,41%

ROK: 11,05%

DWA LATA: +11,43%

za ostatni tydzień : -1,58%

PIO6: +0,06%

SKAR4: +0,03%

HSBC4: -1,62%

ML5: -4,62%

Jeszcze raz stop warunkowy

Tym razem sygnał dla ML5 po mocnym jedno sesyjnym zrzucie. Takie zrzuty dają nadzieję na szybkie schłodzenie wskaźników i stwarzają możliwość kontynuacji ruchu głównego. W tym przypadku mamy trend wzrostowy dlatego próbuję po raz kolejny zastosować manewr ze stopem awaryjnym. Jeśli dalszy bieg wydarzeń ułoży po mojej myśli zysk powinien być wyższy niż obecnie widoczne na wykresie niemal 14 %. w innym przypadku trzeba będzie zadowolić się zyskiem w okolicach 10%, ale kto nie ryzykuje ....

AC/DC - HIGHWAY TO HELL

Wiele wskazuje na to, że legenda rocka wkrótce zakończy działalność. Zapraszam na wspomnienie HIGHWAY TO HELL.

Highway to Hell

Girls Got Rythm

Walk All Over You

Touch Too Munch

Beating Around The Bush

Shot Down In Flames

Get It Hot

If You Want Blood (You've Got It)

Love Hungry Man  

Night Prowler

Sufler 07 - 14. 07. 2016

Miniony tydzień to lekkie cofnięcie portfela po dość gwałtownym wzroście nałożyły się wzrosty na GPW korekta na dolarze i przystanek na szczycie dla złota. Efekt to sygnał sprzedaży dla QUE3, który od piątku zastąpiony został przez HSBC4. Szansa jaka tworzy się dla funduszy inwestujących w koszyku EM stoi jednak pod znakiem zapytania wobec wczorajszych wydarzeń w Turcji. Zapewne poniedziałek nie będzie udany dla indeksu ^XU100 (Turcja), a i cały koszyk EM może odczuć to rykoszetem. Tymczasem parametry dla nowego funduszu w portfelu ustawione i oczekuję na dalszy rozwój wypadków. Moje inwestycje w ostatnim roku pokazują dwa poniższe wykresy

mała

duża
Stopy zwrotu:

LIPIEC: +1,93%

KWARTAŁ: +5,23%

PÓŁ ROKU: +7,21%

ROK: +12,94%

DWA LATA: +13,32%

A poszczególne fundusze w portfelu pracowały:

PIO6: +0,06%

SKAR4: +0,04%

ML5: -1,66%

QUE3: -2,12%

QUE3 - rozliczenie

   12 lipca jak tylko pokazał się sygnał dokonałem sprzedaży funduszu QUE3 szczególnie, że było to po wcześniejszym awaryjnym stopie. Inwestycja zamknęła się zyskiem 7,3% a trwała od 25 marca do 14 lipca. Każdy sam oceni czy jest to dobra czy słaba inwestycja. Moje podejście jest takie, że każda zamknięta z zyskiem inwestycja powoduje przyrost portfela.

   Zaznaczyłem niebieską linią szczyt od którego odmierzony został sygnał sprzedaży (dołek oznaczony czerwoną linią) w tym dniu ustawiłem parametry dla stopu awaryjnego. Jak widać szczyt (niebieski) został poprawiony a zacieśniony stop spowodował zamknięcie inwestycji na poziomie z dnia 14. Odległość między liniami żółtą i czerwoną to dodatni efekt zastosowania awaryjnego stopu. 

   Wycena z dnia 14 to zarazem otwarcie inwestycji w funduszu HSBC4, ale to dopiero początek inwestycji a jak wiadomo ocena nie może nastąpić przed jej zamknięciem nawet jeśli początek nie wygląda najlepiej, a to co wiadome będzie dziś to cena zakupu, dla której ustawione zostaną wszelkie parametry. Sufler zrobi resztę czyli dopilnuje aby za wiele na tej inwestycji nie stracić, a może coś zarobić.

Awaryjny stop zadziałał. HSBC4 sygnał kupna

O ile globalny indeks rynków rozwijających się właśnie wyłamuje linię szyi pro wzrostowej formacji odwróconej głowy z ramionami (wykres powyżej), o tyle hinduski SENSEX ma to już jakiś czas temu za sobą (wykres poniżej).

Ten drugi zdaje się być liderem koszyka, a podobne formacje względnie inne formacje odwrócenia trendu znajdziemy na innych rynkach określanych mianem Emerging Markets. Na dodatek dziś pojawiły się dwa sygnały Suflera Sygnał kupna HSBC4 (oparty na indeksie SENSEX) oraz awaryjny sygnał sprzedaży dla znajdującego się jeszcze w portfelu QUE3.

Zgodnie z przyjętą strategią sprzedaję dziś fundusz QUE3, a w świetle ogólnej sytuacji na rynkach rozwiniętych kupuję HSBC4, o ile uda mi się zalogować do systemu. Jest z tym jakiś problem.

METAL CHURCH - THE HUMAN FACTOR

Jeden z bardziej niedocenianych albumów zapraszam na spotkanie z METAL CHURCH

The Human Factor

Date with Poverty

 The Final Word 

 In Mourning 

 In Harm's Way 

In Due Time  

Agent Green  

Flee from Reality

Betrayed 

The Fight Song

  

Sufler 30. 06 - 07. 07. 2016

Zasadnicze pytanie co robić w takiej sytuacji jaką właśnie obserwujemy. Tradycyjnie są dwa obozy, jeden to uczestnicy rajdu zaś drugi obserwatorzy. Jeśli ktoś należy do pierwszej grupy to właściwie nie pozostaje nic innego jak liczyć zyski i obserwować czy nie pojawiają się symptomy przesilenia, a zmiany trendu są w dalszym ciągu krótką korektą dla odpoczynku i nabrania rozpędu na kolejny impuls. Obserwatorzy z kolei mogą jedynie liczyć na to, że ruch zostanie przerwany jakąś bardziej znaczącą korektą, przy której pojawi się okazja do wejścia w rynek, lub po prostu odpuścić i poczekać na inne okazje. Zapewne takich nie braknie powoli zaczynam spoglądać na wschód bowiem dość dobrze zaczyna wyglądać rynek chiński a w Indiach już chyba na dobre rozpoczął się ruch wzrostowy. Czekam jedynie na sygnał Suflera który mi to potwierdzi. Roczne wykresy wyglądają aktualnie imponująco ale to właśnie rok temu portfel został mocno poturbowany przez załamanie rynku chińskiego.

mała

duża
Stopy zwrotu też uległy znacznej poprawie:

LIPIEC: +2,87%

KWARTAŁ: +6,21%

PÓŁ ROKU: +8,20%

ROK: +13,99%

DWA LATA: +14,37%

tygodniowa stopa zwrotu wyniosła +2,87%

a fundusze w portfelu wypracowały

 

ML5: +9,64%

QUE3: +1,96%

PIO6: +0,01%

SKAR4: -0,05%

Czerwiec 2016 - podsumowanie

Jesteśmy po Brexicie i choć tragedii na rynkach nie ma (zwłaszcza za oceanem i w Azji) to ustawienie portfela na złoto (ML5) oraz spadek polskiej giełdy (QUE3) daje jak na razie niezłe rezultaty. Dość powiedzieć, ze czerwcowa świeca prezentuje się jako jedna z okazalszych na całym wykresie czyli jest to jeden z bardziej udanych miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat. Przy okazji wyznacza maksymalny poziom. Na rynkach wciąż panuje niepokój a tzw. "save heaven"  pozostają atrakcyjnymi aktywami. Na razie też sprawdza się zastosowanie awaryjnego stopu dla inwestycji w QUE3. Tak więc trzymam portfel w niezmienionym stanie obserwując parametry w gotowości do wykonania transakcji. Tymczasem wykresy polis za ostatni rok uległy istotnej poprawie.

mała

duża
a stopy zwrotu prezentują się następująco:

CZERWIEC: +2,58%

KWARTAŁ: +4,17%

PÓŁ ROKU: +7,79%

ROK: +6,13%

DWA LATA: 10,17%