Tym razem koncertowy album Jimi Hendrixa z Band of Gypsys nagrany w styczniu a wydany w marcu. W składzie Billy Cox – bas, vocals, Jimi Hendrix – guitar, vocals, Buddy Miles – drums, vocals. To ostatni za życia artysty album. Zmarł 18 września 1970r. Pozostałe wydano po jego śmierci z licznej bazy nagrań jakie po sobie pozostawił. Jimi pozostanie z nami jeszcze kilka lat, a dla wielu ciągle żyje w nagraniach. RIP Jimi.
1. Who Knows
2. Machine Gun
3. Changes (Buddy Miles Cover)
4. Power of Soul
5. Message to Love
6. We Gotta Live Together (Buddy Miles Cover)