Jeden z bardziej znaczących debiutów, przez długie lata na topie. Jeszcze dziś nie dają o sobie zapomnieć, a trwają ponad pół wieku. Zdjęcie w składzie najbardziej znanym. Na pierwszym albumie jeszcze nie ma Iana Gillana, na wokalu Rod Evans, Nie ma też Rogera Glovera, na basie Nick Simper.
1. And the Address
2. Hush
3. One More Rainy Day
4. Prelude: Happiness / I'm So Glad
5. Mandrake Root
6. Help (The Beatles cover)
7. Love Help Me
8. Hey Joe