To trzeci album zespołu wydany w składzie: David Byron – wokal, Mick Box – gitara, Ken Hensley – keyboard, gitara, perkusja, Gary Thain – bas, Mark Clarke – bas, Lee Kerslake – perkusja. Zapraszam.
1. The Wizard
2. Traveller in Time
3. Easy Livin'
4. Poet's Justice
5. Circle of Hands
6. Rainbow Demon
7. All My Life
8. Paradise
9. The Spell
full version
