Amerykańskie tro z Flint w stanie Michigan pod nazwą Grand Funk Railroad swój debiutancki album nagrało w składzie. Mark Farner – gitara, wokal, Mel Schacher – bas, Don Brewer – perkusja.wokal
1. Are You Ready
2. Anybody's Answer
3. Time Machine
4. High on a Horse
5. T.N.U.C.
6. Into the Sun
7. Heartbreaker
8. Call Yourself a Man
9. Can't Be Too Long
10. Ups and Downs
wersja full