ING5 - kolejny sygnał sprzedaży z EM

   Sygnał fundusz akcji rosyjskich otrzymał 13 marca. Kiedy po dość gwałtownej przecenie wywołanej sytuacją na Ukrainie nastąpiło równie mocne odbicie.  Często w takich przypadkach, każdy nawet najdrobniejszy gest polityka jest przesadnie przeceniany w jedna lub druga stronę. Wynik jest nieporównywalnie słabszy od tego jaki uzyskał ML3, ale te dwa procent wystarcza by zmieścić się w kategorii SUKCES. Dodatkowo podczas trwania obserwacji inwestycji utworzyła się, wszystkim dobrze znana formacja RGR. A dziś wybita została LS formacji. Wszystko zaś co złe zaczęło się od podwójnego szczytu, też dobrze widocznego na wykresie. Ciekawy przykład formacji na wykresie wycen funduszu. Ale przecież analizie technicznej podlega każdy wykres zmiany cen czy to waluta, surowiec, akcja czy wreszcie fundusz.

Moje ulubione 55 - MOTLEY CRUE

Jeden z wielu przedstawicieli "pudel metal" . Zapraszam

LOOKS THAT KILL

DR. FEELGOOD

GIRLS, GIRLS, GIRLS

HOME SWEET HOME

SHOUT AT THE DEVIL

WILD SIDE

KICKSTART MY HEART

HELTER SKELTER (The Beatles cover)

 

WITHOUT YOU

SAME OLD SITUATION

Sufler 17 - 24. 04. 2014

Tydzień świąteczny tak więc krótszy o sesję piątkową i poniedziałkową, przynosi niewielkie zmiany w portfelu. Jednocześnie pojawia się jakby większa obawa o dalsze wzrosty. Klimat rynkowy ulega nieco pogorszeniu. Portfel zachowuje się stabilnie, ale jest to skutkiem przypadkowego błędu. Zauważyłem u siebie minimalną ilość funduszu UNK4 i postanowiłem go zamienić na KAHA4 przez pomyłkę zamieniłem UNK9 (stąd w portfelu tylko nieco ponad 4% tego funduszu) Jestem w trakcie wykonywania transferu powrotnego.

 MIESIĄC (IV 14) +3,83% 

KWARTAŁ (II 14 - IV 14) +5,57%

PÓŁROCZE (XI 13 - IV 14) +4,39%

ROK (V 13 - IV 14) +32,14%

DWA LATA (V 12 - IV 14) +66,32%

ROK 2014 +1,28%

Od 18 maja 2012 (początek inwestycji według wskazań "Suflera"): +41,35%

Zmiana całego portfela za ubiegły tydzień wynosi: 0,11%,

A fundusze pracowały :

Fundusze pieniężne w tym tygodniu przyczyniły się do wzrostu zawartości portfela.

UNK9 - Fundusz zachował się w ubiegłym tygodniu jak pieniężny stabilizator, ale kolejny tydzień może przynieść większe zmiany.

ML3 - sygnał sprzedaży

   14 marca pojawił się sygnał kupna dla ML3 niewiele ponad miesiąc a już mamy sygnał sprzedaży. Jest to wyłącznie dowodem na to, że rynki w szczególności Emerging Market są dość nieźle rozchwiane. Jednakowoż zysk blisko 10% w niecałe półtorej miesiąca to rzeczywisty HIT i w takiej tez kategorii zanotowana zostaje ta inwestycja.  Pozostaje obserwacja czy inne fundusze, w tym przede wszystkim znajdujący się w portfelu UNK9, również ulegną takim wahaniom.

Wielkanoc 2014

   Najlepsze życzenia dla wszystkich stałych i przypadkowych czytelników. Niech Zmartwychwstały Pan obdarzy Was swoimi łaskami w życiu codziennym. A czas Wielkiejnocy spędzony w rodzinnym gronie dostarczy niezapomnianych wrażeń.

Sufler 10 - 17. 04. 2014

Kolejny tydzień w oczekiwaniu na mocny ruch i kolejny w którym rynki nie mogą się zdecydować. Kiedy na rynkach rozwiniętych mamy do czynienia z cofnięciem, wtedy akurat dość dobrze reagują rynki rozwijające się. Czyżby więc tak wędrował kapitał? Na rynku tureckim mamy korekcyjny trójkąt (najbardziej prawdopodobna wersja) pojawiają się jednak głosy, o formacji RGR w taktowaniu godzinowym. Zawsze jest to oczywiście potencjalne ryzyko, ale pamiętajmy w funduszach nie będziemy traderami. Większość funduszy przebywa w portfelu kilka miesięcy, a niektóre ponad rok. Oczywiście jeśli pojawią się sygnały będzie czas na działanie.

 MIESIĄC (IV 14) +3,71% 

KWARTAŁ (II 14 - IV 14) +5,45%

PÓŁROCZE (XI 13 - IV 14) +4,27%

ROK (V 13 - IV 14) +31,99%

DWA LATA (V 12 - IV 14) +66,13%

ROK 2014 +1,16%

Od 18 maja 2012 (początek inwestycji według wskazań "Suflera"): +41,19%

Zmiana całego portfela za ubiegły tydzień wynosi: -0,24%,

A fundusze pracowały :

Fundusze pieniężne stabilizują portfel podczas wahań na rynku tureckim, stąd tygodniowa strata nie jest dotkliwa.

UNK9 - Tym razem mamy lekki minus, ale cała inwestycja w dalszym ciągu z niewielkim zyskiem

XU100 - co nowego.

   Krótkoterminowa linia trendu została wybita i potwierdzona testem od góry. Miało to miejsce kiedy na wykresie pojawiła się formacja odwrócenia trendu znana jako podwójne dno w skrócie "W". Po dojściu do linii szyi i lekkim cofnięciu nastąpiło dynamiczne wybicie.

     W mojej ocenie wybicie to zakończyło pierwszy etap, po tak dynamicznym wzroście rynkowi przyda się chwila oddechu. Impuls wzrostowy oznaczyłem jako fale 1 wynika z tego, że aktualnie jesteśmy w korekcyjnej fali 2. Fale te przyjmują postać korekty prostej (znoszącej nawet 76,4%) lub trójkąta (płaska korekta). To co powstaje na wykresie skłania do przyjęcia założenia, że właśnie z tym drugim rodzajem korekty mamy do czynienia. To pozytywna wiadomość w kontekście sytuacji na pozostałych rynkach względem, których turecki pozostaje relatywnie mocny.  W dalszej perspektywie oczekuję wybicia górą z trójkąta i kolejnej dynamicznej fali wzrostowej.

JPM2, JB2,HSBC2 sygnały sprzedaży

Fundusz JB2 swój sygnał otrzymał 19 sierpnia 2013, wtedy portfel wypełniony był akcjami polskimi. Wynik jaki w tym czasie wypracował powinien być satysfakcjonujący.  Już 7 stycznia pojawił się sygnał zacieśnienia stop, oznaczający godziwy i warty ochrony zysk. Dzięki temu na przeceniającym się rynku dość szybko pojawił się znak do zamknięcia pozycji. Obserwowany wynik kwalifikuje inwestycję do kategorii HIT, nie zawsze udaje się zyskać ponad 13% w 8 miesięcy.

Kolejne dwa fundusze w jednym dniu miały sygnał kupna było to18 października 2013. Fundusze maja zbliżony profil inwestycyjny. Zresztą dość wyraźnie jest to widoczne na wykresach. W ostatnim czasie HSBC zdaje się być nieco efektywniej i kilka dni temu pojawia się dla niego sygnał zacieśnienia. Zysk nie tak okazały jak w przypadku JB2 ale również kategoria HIT. Z kolei JPM2 ze względu na słabszą końcówkę wylądował w kategorii SUKCES.

Moje ulubione 54 - DRAGONFORCE

Kolejny przedstawiciel Power Metalu, zapraszam na ekstremalny DRAGONFORCE  .

THROUGH THE FIRE AND FLAMES

HEROES OF OUR TIMES

OPERATION GROUND AND POUND

BLACK FIRE

SCARS OF YESTERDAYS

FURY OF THE STORMS

SEASONS

VALLEY OF THE DAMNED

ONCE IN A LIFETIME

FIELDS OF DESPAIR

Sufler 03 - 10. 04. 2014

 Pierwszy tydzień w funduszu agresywnym upłynął pod znakiem zysków, choć pod koniec pojawiły się objawy przesilenia. Dość gwałtowna przecena na rynku amerykańskim spowodowała lekkie cofnięcie na indeksie XU100.  Być może ukończona została właśnie budowa pierwszego impulsu nowej fali wzrostowej. Ciąg dalszy, zależeć będzie od rodzaju korekty na indeksie tureckim. Jeśli przyjmie kształt trójkąta, jest szansa na kontynuacje inwestycji, jeśli zaś będziemy mieli do czynienia z mocniejsza przeceną zadziała stop. Pozostała część portfela oczekuje na zbliżającą się okazję do inwestycji. Tak interpretuję na razie korektę rozpoczętą w USA.

 MIESIĄC (IV 14) +3,96% 

KWARTAŁ (II 14 - IV 14) +5,70%

PÓŁROCZE (XI 13 - IV 14) +4,52%

ROK (V 13 - IV 14) +32,30%

DWA LATA (V 12 - IV 14) +66,52%

ROK 2014 +1,40%

Od 18 maja 2012 (początek inwestycji według wskazań "Suflera"): +41,52%

Zmiana całego portfela za ubiegły tydzień wynosi: +0,68%,

A fundusze pracowały :

Fundusze pieniężne na bardzo zbliżonym poziomie, zgodnie dały około 0,1%

UNK9 - Początek bardzo udany, mimo zwrotu w drugiej części tygodnia. Oczekujemy dalszego rozwoju sytuacji, rynek turecki wykazuje relatywną siłę.

^XU100 w kontekście wejścia w UNK9

Kiedy pojawia się sygnał dla konkretnego funduszu zanim ostatecznie podejmę decyzję o otwarciu inwestycji staram się sprawdzić na ile ten sygnał może być wiarygodny. A tak widzę aktualną sytuację na rynku tureckim.  Dwa lata z okładem trwało budowanie pełnej struktury Eliota zgodnej z dominującym trendem. Mamy tu wyraźną wzrostową 5, mamy też korekcyjną 3. Trend spadkowy wyznaczony korektą został zanegowany, można zatem przyjąć, że rozpoczynamy kolejną wzrostową 5. Na dodatek korekta ABC zniosła znacznie więcej niż 61,8%, ale zdecydowanie wybronił się poziom 76,4% . Rynek jest więc dość solidnie przeceniony, a to może sprzyjać wzrostom dającym godziwe zyski. Oczywiście pamiętać trzeba, że eskalacja konfliktu na Ukrainie może ten piękny scenariusz zburzyć niczym domek z kart.

ML3 i ML7 zacieśniamy stop

ML7 - miał swój sygnał 24 stycznia i od tego czasu przyniósł zysk widoczny na wykresie. Ale dołek z połowy lutego został przez Suflera odnotowany i pomiar właśnie od tego momentu dał dziś sygnał do zacieśnienia stop. Od teraz nieco wcześniej niż normalnie pojawi się  sygnał sprzedaży chroniąc w ten sposób większą część wypracowanego zysku.

Swojego zacieśnienia doczekał się również inny z funduszy EM jakim jest ML3, w tym przypadku jak widać na wykresie mamy trafiony dołek. W takim sensie, że cena z dnia sygnału kupna  stanowi minimum. Tu również zacieśniamy stop. Przypomnę też, że żaden z funduszy nie znalazł się w portfelu, a ich obserwacja służy jedynie statystycznym badaniom, które wciąż ulepszają moje narzędzie.

MSL 12 (MARZEC 14)

Notowanie nr. 12 czyli to już rok. Tym razem tylko jedna nowość, 5 na pozycji jak miesiąc temu, 4 w górę i aż 10 w dół. Zapraszam.

1 (1) URIAH HEEP

2 (4) MOTORHEAD

3 (2) UFO

4 (3) THE MELVINS

5 (5) RAGE

6 (9) SAXON

7 (6) YNGWIE MALMSTEEN

8 (7) SOILWORK

9 (8) LOUDNESS

10 (10) THERION

11 (11) BAD RELIGION

12 ( N) HELLOWEEN

13 (12) UDO

14 (13) UNLEASHED

15 (15) W.A.S.P.

16 (16) KING DIAMOND

17 (14) DEEP PURPLE

18 (19) JUDAS PRIEST

19 (17) WHITESNAKE

20 (18) TYGERS OF PAN TANG

Sufler 27. 03 - 03. 04. 2014

Mamy w nowym miesiącu zmianę w portfelu, 19,3% powędrowało do funduszy agresywnych. Czas pokaże czy słusznie. Wróci więc od przyszłego tygodnia jednozdaniowe podsumowanie skuteczności funduszy. Tymczasem kolejne przesunięcie wykresu. Korpus nowej świecy to oczywiście sygnalizowana wpłata.

 MIESIĄC (IV 14) +3,34% 

KWARTAŁ (II 14 - IV 14) +5,07%

PÓŁROCZE (XI 13 - IV 14) +3,90%

ROK (V 13 - IV 14) +31,51%

DWA LATA (V 12 - IV 14) +65,53%

ROK 2014 +0,80%

Od 18 maja 2012 (początek inwestycji według wskazań "Suflera"): +40,68%

Zmiana całego portfela za ubiegły tydzień wynosi: +0,08%,

A fundusze pracowały :

UNK9 - pierwszy dzień w portfelu.

Zacieśnienie dla HSBC2, zmiana w portfelu.

   Kiedy w październiku ubiegłego roku pojawił się ten sygnał, portfel w 75% był ustawiony na fundusze akcji polskich. Początkowo nie wyglądało to zbyt dobrze, jak widać na wykresie pierwsze dwa miesiące to dreptanie w miejscu, później było jednak coraz lepiej. Na tyle dobrze, że korekta w lutym nie wygenerowała sygnału sprzedaży, a po korekcie nastąpiły dalsze wzrosty. Wreszcie w dniu dzisiejszym pojawił się sygnał zacieśnienia stop. Przypomnę, że oznacza to jedynie informacje dla posiadacza funduszu by nieco wcześniej reagować w przypadku cofnięcia się wycen funduszu.

    Kolejna kwestia na dziś to transfer, który dziś w nocy powinien pojawić się jako zrealizowany. Sprzedany fundusz pieniężny UNK4 chroniąc kapitał przyniósł 2,2% zysku. Oczywiście czas przebywania funduszu w portfelu ma tu decydujące znaczenie. Fundusz pojawił się w portfelu 16 września 2013r. W jego miejsce pojawia się zakupiony po cenie z 3 kwietnia 2014 fundusz akcji tureckich UNK9 68,32PLN za jednostkę uczestnictwa. To jest dla nas kluczowa wartość bo do tej kwoty będziemy odnosić się z parametrami Suflera.

ML2 - sygnał kupna

   Ten sygnał przyszedł zdecydowanie zbyt późno. Dzień po rekordowej sesji i to jeszcze kiedy możliwy jest odwrót, a na dodatek cena jednostki funduszu nie należy do najtańszych. Jest to inwestycja obarczona zbyt dużym ryzykiem. Pomimo takich poziomów amerykańskich indeksów oraz  utrzymującego się trendu wynik ML2 (a to w końcu fundusz akcji amerykańskich) nie jest zbyt zachwycający.  A na obecnych poziomach łatwiej o ruch korekcyjny niż dłuższe i dające duże zyski wzrosty. 

   Z tego powodu sygnał trafia jedynie do obserwacji. 

Powyższy wykres dobitnie przekonuje, że nie jest to najlepszy czas na rozpoczęcie inwestowania w akcje amerykańskie.

Kolejna wpłata środków dodatkowych.

   W dniu wczorajszym zaksięgowała się kolejna wpłata środków dodatkowych, ogólnie portfel zwiększył się o 3,32% tyle bowiem wynosi procentowo wielkość wpłaty w stosunku do wszystkich zgromadzonych środków. Z tego względu jak również z powodu nowego miesiąca zmianie ulegną wielkości procentowe na poszczególnych odcinkach czasowych. Ale o tym w sobotnim co tygodniowym podsumowaniu. Po raz kolejny też przeskalowałem wykres. A świeca kwietniowa to wyłącznie wielkość wpłaconych środków.

    Po aktualizacji wycen wpis dzisiejszy może być uzupełniony o ewentualne sygnały.

Marzec 2014 - Podsumowanie

W dniu wczorajszym pojawił się sygnał dla HSBC4 a więc z rynku indyjskiego, rzut oka na wykres i jedna tylko odpowiedź. Za wysoko. Dziś mamy sygnały kupna dla funduszy DWS8 i UNK9 - Unikorona Turcja, ze względu na realizowaną formację podwójnego dna zdecydowałem się na zakup. Transfer polega na zamianie posiadanego UNK4 na UNK9. Marzec to kolejny miesiąc obserwacji i pozostawania w funduszach pieniężnych.

 MIESIĄC (III 14) +0,38% 

KWARTAŁ (I 14 - III 14) +1,91%

PÓŁROCZE (X 13 - III 14) +9,15%

ROK (IV 13 - III 14) +25,79%

DWA LATA (IV 12 - III 14) +60,18%

ROK 2014 +0,75%

Od 18 maja 2012 (początek inwestycji według wskazań "Suflera"): +40,65%

Zmiana całego portfela za ubiegły miesiąc wynosi: +0,38%,

A fundusze pracowały :

Pierwsza część zadysponowana w fundusz akcji tureckich, szczegóły po rozliczeniu transakcji.