W drugim albumie japoński COSMOS FACTORY zabiera na w podróż, tak brzmi tytuł A Journey With The Cosmos Factory. Płyta wydana w sierpniu 1975. Niestety kolejny przypadek, kiedy nie udało się skompletować set listy zapraszam.
1. Sunday's Happening
2. Daydream
3. Hiver
4. Confusion
5. The Infinite Universe of Our Mind
6. The Sea
7. A Hidden Trap
8. Wind in the Morning (a Trip)/9. Journey of No Destination
10. The Cosmogram