Drugi album jeszcze w tym samym roku. Źródła podają wrzesień lub grudzień, częściej jednak wrzesień. Skład: John Du Cann: guitars, lead vocals, bass guitar, Vincent Crane: Hammond organ, Paul Hammond: drums,
1. Death Walks Behind You
2. Vug
3. Tomorrow Night
4. Seven Lonely Streets
5. Sleeping for Years
6. I Can't Take No More
7. Nobody Else
8. Gershatzer
wersja full