Tak to już jest z początkami, co album to debiut. Dziś pora na szóstkę z Leicester (Anglia) znany pod nazwą Black Widow, skład zespołu: Kip Trevor - wokal, Clive Jones - instrumenty dęte, Jim Gannon - gitara, Zoot Taylor - organy, Bob Bond - bas, Clive Box - perkusja.
1. In Ancient Days
2. Way to Power
3. Come to the Sabbat
4. Conjuration
5. Seduction
6. Attack of the Demon
7. Sacrifice