W latach 1967 - 1969 w Coventry (UK) działał zespół Velvet Opera. Skutek działalności to dwie płyty, pierwsza z roku 1968 nagrana w składzie: Elmer Gantry (aka Dave Terry) - wokal, gitara, John Joyce - gitara. Richard Hudson - perkusja, John Ford - bas, wkrótce Elmer opuszcza zespół, a jego miejsce zajmuje Paul Brett. Ponadto w zespole grali: Colin Forster - gitara, Jimmy Horrocks (aka Horovitz) - klawisze, Zapraszam.
1. Intro
2. Mother Writes
3. Mary Jane
4. I Was Cool
5. Walter Sly Meets Bill Bailey
6. Air
7. Lookin' for a Happy Life
8. Flames
9. What's the Point of Leaving
10. Long Nights of Summer
11. Dream Starts
12. Reactions of a Young Man
13. Now She's Gone
