Czwarta płyta grupy Mountain ukazuje się w grudniu 71, to kolejny przypaedk dwóch płyt w jednym roku. Ciekawostką jest to, że pierwsza strona składa się z utworów studyjnych, zaś druga to wersja live. Skład Leslie West – guitar, vocals, Felix Pappalardi – bass, vocals, Steve Knight – keyboards, Corky Laing – drums, zapraszam.
1. Flowers of Evil
2. King's Chorale
3. One Last Cold Kiss
4. Crossroader
5. Pride and Passion
6. Dream Sequence
a/ Guitar Solo
b/ Roll Over Beethoven (Chuck Berry cover )
c/ Dreams of Milk and Honey
d/ Variations
e/ Swan Theme
7. Mississippi Queen
full version